Strategia: come i cinesi si stanno preparando per il successo (Parte 2: America Latina)

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Se le case automobilistiche cinesi hanno iniziato ad esportare in Africa all’inizio degli anni 2000, hanno messo piede in America Latina ancora prima, con JAC che ha iniziato ad esportare camion in Bolivia nel 1990. Analogamente alla strategia adottata in Africa, i produttori cinesi si sono inizialmente concentrati sui mercati automobilistici meno sviluppati della regione. Ora stanno intensificando il loro coinvolgimento lanciandosi nei mercati più grandi e maturi come Argentina e Brasile.

FAW S80. FAW è il decimo marchio più popolare in Uruguay, contro il sedicesimo in patria in Cina.

In effetti, le basi che i cinesi hanno costruito nei mercati automobilistici secondari dell’America Latina sono potenzialmente le più forti finora al mondo. I primi punti di ancoraggio logici nella regione sono l'Uruguay e il Paraguay, entrambi situati tra Argentina e Brasile e tutti parte del Mercosur, il che rende più facile l'esportazione verso queste due potenze come assemblaggio locale con una quota attualmente compresa tra il 30% e il 50% di componenti locali. ricevere lo status di tariffa zero all’interno del Mercosur. Di conseguenza, sia Chery che Lifan (capacità di 40.000 unità/anno) hanno stabilimenti di assemblaggio in Uruguay mentre Dongfeng ne ha uno in Paraguay.

In Uruguay, 26 dei 54 marchi in vendita sono cinesi, conquistando il 23,3% del mercato nel 2013, rispetto al 19,5% nel 2012: la loro più alta penetrazione al di fuori della Cina e in realtà alla pari con la penetrazione delle autovetture cinesi in Cina! Ci sono 8 case automobilistiche cinesi nella Top 20 uruguaiana e 2 nella Top 10: Chery è quinta con il 5,9% di quota ed è addirittura arrivata al secondo posto a febbraio 2013 con quasi il 10% del mercato sotto solo Chevrolet e sopra Volkswagen! FAW è 10° al 3,3%, seguito da Geely al 13° e al 2,7% (25 unità in meno rispetto a Toyota!), BYD al 15° e Great Wall al 16°.

Il DongFeng Mini Pick-up è ora prodotto in Paraguay.

In Paraguay, i cinesi detengono il 9% del mercato delle autovetture, ma il 59% di quello dei camion! Ci sono stati 10 cinesi tra i primi 30 marchi più venduti nel 2013, guidati da ChangAn in crescita del 119% al n.11, Haima in crescita del 37% al n.16, Great Wall in crescita del 9% al n.17 e Foton in crescita del 43% al n.19.

Auto della polizia Geely CK a Cuba

Il Perù è un altro hub molto importante per i costruttori cinesi in America Latina: è uno dei mercati automobilistici in più rapida crescita al mondo, con tutti gli ultimi 4 anni segnati nuovi record, superati da 210.326 immatricolazioni nel 2013, e sta “fronteggiando” la Cina l'Oceano Pacifico, rendendolo un allettante porto d'ingresso nel continente. Circa il 15% del mercato automobilistico peruviano è destinato a modelli cinesi, e gli ultimi dati mostrano che JAC è cresciuto dell'80% su base annua nel 2013, arrivando al 10° marchio, Great Wall in calo dell'8% al 15°, Chery in crescita dell'8% al 17°. Foton in crescita dell'1% a 320 e Lifan in crescita del 73% a #20.

Gli analisti locali stimano addirittura che ben 96 marchi automobilistici cinesi (sì, tanti!!) siano venduti in Perù sia formalmente nei concessionari che informalmente da venditori disonesti.

Il DongFeng S30 è stato il modello più venduto in Venezuela nel dicembre 2012...

Il Venezuela è una situazione leggermente diversa perché gli scambi con il resto della regione sono più frammentari, quindi il successo delle case automobilistiche cinesi finora è derivato o dalla produzione locale – Chery ha iniziato ad assemblare automobili lì nel 2011 ma non sono disponibili cifre – o da accordi diretti con il governo cinese, come il lotto senza precedenti di 4.000 unità di DongFeng S30 importato alla fine del 2012 che ha permesso al modello di prendere semplicemente il comando delle classifiche di vendita nel dicembre di quell'anno. L'S30 è rimasto per 5 mesi consecutivi nella top 5 dei best-seller in Venezuela nel 2012 e nel 2013.

Chevrolet N300

Se saliamo di un livello fino al Cile, un altro mercato da record con 378.000 vendite nel 2013, i marchi cinesi detengono una quota di mercato dell'11% (in aumento rispetto al 7% nel 2012!), con ben 19 di loro nella Top 50. Sono guidati da Great Wall al #13, Chery al #20, JAC al #21, BYD al #26, Geely al #27, ChangAn al #28 e Dongfeng al #29. In Colombia, Chery è il primo marchio cinese ad essere mai entrato nella Top 10 annuale al 10° posto nel 2013 con 4.421 vendite e una quota dell'1,5%. Anche JAC (#13), Dongfeng (#17), Hafei (#21), Great Wall (#23), Geely (#29) e Zotye (#30) si classificano nella Top 30. Ecuador (con Chery all'11° posto e Geely 12° nel 2013) e la Bolivia sono altri due mercati in via di sviluppo dell’America Latina che probabilmente hanno visto una recente inondazione di auto cinesi.